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股市V型政策走勢 讓不少機構大跌眼鏡

股市V型政策走勢 讓不少機構大跌眼鏡
 
今日政策消息面
 
1、李克強主持國常會,實行增值稅定額返還,保障地方既有財力,強化外部監督促國資提質增效。央行對部分商行口頭指導,減少短期限同業拆借,不過度推高市場利率,防止短期資金面擾動。
 
大盤V型政策走勢
 
2、財政部印發《地方政府債預算管理辦法》,國務院確定各省債務限額,各省確定市縣債務限額。財政部對超豪華小汽車加征10%消費稅。新聞發言人:軍改后續舉措將逐步出臺。
 
3、《汽車動力電池行業規范征求意見稿》研討會在京舉行。《國家十三五智能制造規劃》將在6~8日世界智能制造大會發布。《遼寧沿海港口整合方案》即將提交審議。《油氣改革方案》年底前出臺。
 
4、新華社:資本舉牌熱度不減,股東隱瞞一致行動關系情況頻現,應強化刨根問底式監管。存儲器國產化提速,行業景氣度向上。5G提速,機構調研通信行業熱情高漲。水利部:政府工作報告20項重大水利工程已全面完成。
 
5、11月制造業采購經理指數PMI為51.7%,比上月升0.5個百分點。其中大企業PMI為53.4%,小型企業PMI為47.4%,降幅加大。生產、新訂單指數連續3個月上升,從業人員、原材料庫存、供應配送時間指數低于中值。
 
6、客車用三元鋰電池明年解禁,鈷材料受益。草銨膦成交價漲至14萬/噸,供需延續緊張。11月重卡銷量望達9萬輛,創同期歷史新高。
 
7、安理會一致通過對朝實施新制裁。OPEC達成減產6個月協議,原油期貨暴漲逾10%。
 
解析
 
大盤抑了又揚,幾經頓挫。近日這場V型走勢,也讓不少機構大跌眼鏡,而我們不但警示了調整浪的降臨,并且能夠確定這次調整“扛得住”,并能準確的把它的級別定義在“最差也就是十月下旬那種狀態”,它必然會來,也必然會去。這就是我們獨門政策分析法的驚人效果。
 
今日央企改革、海工裝備、廣東國資、4G5G、鋼鐵、百貨等板塊漲幅居前,差不多都是我講的主線主題。從最新公布的PMI數據來看,還是在延續著上行的走勢,可以看出制造業生產是在持續的加快,需求繼續保持著增長的態勢;但企業用工量繼續微減,原材料庫存量繼續微減,供應商交貨時間放慢。
 
另外樓市調控的影響也在顯現。四季度信托資金持續從樓市流向股市,房地產信托產品的規模降幅近半,而深港通下周開通在即,正是可以積極操作的時候;而近日傳得人心慌慌的錢荒問題,以本欄的分析結果,它也同樣并不夠利空的級別。此時正是逢低可買階段,正如前日所講,“調整不再是風險,而只能是良機”。
 
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